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ABI:未来5年产生938亿收入 核心网迎来巨大机遇!

发表时间:2019-08-08 11:38

  近日,英国著名咨询机构ABI Research发布报告称,从2020年的2900万美元开始,未来5G核心网市场将以年复合增长率313%的速度增长至2024年的84亿美元,5年合计市场总收入将超过134亿美元(约合人民币938亿)。

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5G核心网市场预估(ABI数据)


    从今年4月韩国和美国相继商用5G,到6月6日中国正式向运营商颁发5G商用牌照,再到7月31日日本正式发放5G商用牌照,标志着5G正在以越来快的速度走向全球商用。如报告所说,5G在核心网和无线的创新驱动下,不仅在技术方面使得传统网络架构发生重大变化,而且在业务方面,使得诸多垂直行业部署新的业务,这其中蕴含着海量市场商机。

  5G时代运营商需要探索新的增长模式

  5G商用带来巨大市场机遇的同时首先带来的还有巨大的投资支出,根据IHS预测,在2020-2035这16年的时间中,中国在5G领域的研发和资本性支出将达到1.1万亿美元,占世界5G总支出的接近四分之一,这其中很大一部分将来源于运营商的投资建网,根据中国信通院预测,2020-2030这十年间运营商的网络设备投资将超过7000亿人民币

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    通信行业一直存在反向投资的现象,简单讲就是越是在行业盈利收缩的情况下越是要持续增加投资(尤其是研发)支出,以确保能在下一代技术竞争中保持领先,中国的电信运营商也面临同样的境遇。根据工业和信息化部发布的2019年1-5月份通信业主要指标完成情况通报显示,通信行业月度营收从2月开始同比2018年都有不同程度的负增长,而且这一趋势在进一步扩大。

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  一方面,5G时代即将到来需要巨大投资支出,另一方面营收的持续收缩使得运营商面临着巨大的压力。再加上4G时代的流量经营模式已经走到尽头,在提速降费持续强力推行,携号转网全面实施的背景下,运营商急需探索5G时代新的盈利模式。

5G组网SA是运营商的终极选择 核心网迎来春天

  我们知道,5G之于4G不仅仅是网络速率的提升,更在于其在工业领域的应用将为社会带来无限可能。国际电信联盟(ITU)定义了5G的三大应用场景,分别是eMBB(增强型移动宽带)、URLLC(高可靠低延时通信)和mMTC(海量机器通信)。根据不同业务场景的网络需求特征我们可以发现,除了eMBB仍然主要应用于移动互联网领域,mMTC和URLLC都属于5G网络独特的业务领域,分别对应的是海量大连接和高可靠低时延连接的应用场景。


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  根据中国信通院研究数据,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%,其中大部分收入将产生在物联网领域。面对如此大的市场蛋糕运营商如何才能吃到嘴里呢?

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  根据3GPP定义的5G组网标准,只有采用5G独立组网(SA)的方式才真正实现“三大场景”。如报告所说“业界想要开通eMBB、URLLC和网络切片的商业潜力的话,SA是不可避免的。


     事实上,随着5G商用部署的逐步推进,越来越多的国家和运营商意识到率先建设好高质量的5G网络的重要性,无论是基于技术上战略领先的需要,还是面对现实经营压力,更快探索新的盈利模式的需要。8月1日,美国电信运营商巨头T-Mobile与Sprint宣布合并,并明确将采用SA的5G网络架构。而早前中国已宣布从明年开始,不支持SA模式的终端禁止入网。如此看来,中美两国通信行业都在积极推动5G SA产业的建设与发展。


    此外,报告还提到了网络切片,这一被许多行业专家视为能够提升运营商、设备商的经济效益,成为5G商业价值变现的“利器”。根据ABI预测,到2026年,网络切片将为企业垂直市场创造660亿美元的价值。同样如报告所说,要实现网络切片这一商业模式,端到端的网络云化5G核心网仍然是不可缺少的前提,爱立信、诺基亚、中兴通讯和华为等主要设备商都推出了解决方案。

5G核心网竞争 四大设备商仍居第一阵营


  5G给社会和通信行业带来如此大的想象,设备商面临机遇的同时也意味着更加激烈的竞争,尤其是在当下愈加复杂的国际环境形势下。以往每一代通信技术的演进都会伴随着“新玩家”的进入和“旧玩家”的退出,这是历史发展的规律。


     通信行业经过几十年的大浪淘沙,从2G时代的“七国八制”到4G时代的“四大设备商”格局,多少曾经辉煌一时的企业,如今已经淹没在历史的长河中。根据IHS Markit2018年发布的报告,华为、中兴、爱立信、诺基亚这四家厂商占据了全球电信设备市场份额的91%,市场地位不言而喻。


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  况且,每个领域都有其门槛,尤其在通信这个高度技术密集的行业。从1G到5G的发展过程中,中国也是用了近40年的时间才逐渐从缺失、跟随经过同步、超越,才走到今天5G时代的领先地位。而当下的“四大设备商”更是靠着几十年、甚至上百年的技术积累以及每年上百亿元的研发投入才取得如今的地位。5G时代尽管竞争会很激烈,但是后进“玩家”想挑战当下“四大设备商”的市场地位,从中分得“一杯羹”也并非易事。


    同样,报告列举并介绍了“四大设备商”各自的5G核心网解决方案。报告首先肯定了爱立信在5G商用方面的暂时领先,及其5G CloudCore双模解决方案高效灵活的特点;而因为在4G EPC部署(尤其是国内市场)上的稳固市场地位,华为在帮助客户引入5G Core部署方面具有优势;另外,报告还特别肯定了中兴通讯CommonCore在市场上的领先地位,认为中兴通讯在市场上采取了非常积极的做法,在多个方面都有开拓性的思维;而诺基亚被认为在5G核心网领域提出了一些关键的底层技术,并成为行业标准,但报告同时也提出了其5G无线业务暂时的劣势是否会影响到公司在NG核心市场的端到端能力的担忧。


    5G被认为是能改变社会的技术,尤其是5G SA支撑起来的“三大应用场景”满足了人们目前对未来科技生活的诸多想象。同时,5G SA使得运营商可以不必受到现网设备供应商的束缚。某种意义上,设备商似乎又站在了同一起跑线上,设备市场的竞争又增加了一些不确定性,5G时代,值得期待!





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